Da mein lieber Sett nur ein halber Gestaltwandler ist und keine Ahnung davon hat, benötigt er dringen Nachhilfeunterricht. Der Arme kann sich eigentlich in einen Fuchs verwandeln, aber bis jetzt gucken nur die Ohren zwischen seinen Haaren hervor, die er die ganze Zeit versteckt. Er braucht jemanden, der ihm die Welt der Gestaltwandler erklärt und sollte viel Geduld mit bringen, da er nicht immer der hellste ist und gerne mit Kopf durch die Wand will. Wer traut sich diesen, nicht ganz so cleveren Fuchs unter seine Fittiche zunehmen?